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揭秘信用卡大战:工行保守招行强势平安狂奔浦发刹车

  新金融琅琊榜独家出品。五张图,从发卡量、交易额、贷款余额、不良率和营业收入等五大指标入手,深度解析信用卡行业。

  在金融科技推动个人金融大爆发的当下,可以说,得信用卡者得零售,得零售者得未来。

  2017年以来,中国信用卡市场迎来了一场前所未有的,平均每个月新增接近1000万张信用卡进入市场。

  本文将通过主要商业银行的最新年报资料,复盘2018年的信用卡大战,梳理行业发展现状。

  我们从发卡量、交易额、贷款余额、不良率和营业收入等五大指标入手,让数据说话。

  新金融琅琊榜分析认为,综合各项业务指标,工行、招行和建行,是当之无愧的信用卡综合实力三甲,属于第一梯队。

  工行信用卡的发卡量和贷款余额均列第一,交易额第四;招行信用卡的交易额排名第一、发卡量和贷款余额分别位居第二、第三;建行信用卡的贷款余额排名第一,发卡量、交易额分别位居第二、第三名。

  中行、农行虽然发卡量可观,但是交易额与贷款余额都相对一般,可谓大而不强;交行、广发的信用卡业务实力可以列入第二梯队。

  平安与浦发是过去几年里信用卡扩张最激进的两家银行。不过浦发在2018年基本停止了信用卡贷款扩张步伐,平安依然全面开火,各项指标继续暴涨。

  在贷款规模高增长的情况下,以及信用风险暴露的滞后性,有理由相信,行业不良率存在一定程度的低估。

  事实上,在全行业高歌猛进的2018年,工行、招行和建行在信用卡贷款扩张上均保持了克制。

  从业务收入来看,招行信用卡去年全年营收高达667亿元,浦发达到552.78亿元,广发达到496.50亿元。

  从发卡总量来看,四大行排名靠前,中行和农行在2018年完成了发卡量破亿的记录。

  不过,招行的8430万张是累计流通卡的口径。据新金融琅琊榜估算,招行累计发卡量应该在1.2亿-1.3亿张,很可能超过了建行。

  从2018年新增发卡来看,招行以新增2185万张流通卡的成绩,位列第一。

  去年是农行信用卡大发展的一年,新增发卡1801万张;中信银行601998)稍逊于农行,其新增发卡达到了1749万张,位列第三。

  紧随其后的是平安银行000001),新增发卡1737万张,新增流通卡1318万张。光大银行601818)、浦发银行600000)的新增发卡亦超过1500万张。

  相形之下,工行在2018年表现出了相当的克制,新增发卡仅为800万张,在上述主要银行中处于垫底的状态。

  如果说发卡量更多取决于商业银行的网点数量和客户基数,交易情况就是对信用卡中心运营能力的考验了。

  在年度交易额指标上,招行毫无悬念地拿下了第一名,2018年全年成交高达3.79万亿。

  这很大程度上得益于招行对掌上生活App的运营。数据显示,去年该App日活跃用户数峰值794.41万户,月活跃用户数3953.87万户。

  受信用卡交易高涨驱动,去年招行信用卡非利息收入207.22亿元,同比增长 38.95%。

  交行信用卡业务一直实力靠前,其发卡量仅次于四大行和招行,在交易额上超过了3万亿,力压建行和工行。

  不难看出,招行、交行以及平安、光大、民生,都属于信用卡交易非常活跃的银行。

  这方面,四大行要逊色的多,尤其农行和中行,超过1亿张发卡量对应的年度交易额不到2万亿。

  从交易额增长情况来看,平安、兴业和浦发表现抢眼,同比增幅分别达到了76.1%、53.30%和51.42%。

  透过信用卡贷款数据,新金融琅琊榜发现,信用卡行业在2018年出现了明显的分化。

  在贷款余额指标上,建行、工行和招行位列三甲,分别为6514亿元、6265亿元和5755亿元;交行、广发和平安紧随其后,贷款余额都在5000亿左右。

  从新增余额来看,平安银行以1697亿元的增量雄踞榜首,同比暴增55.9%,均大幅领先于同行。

  尽管发卡量与信贷规模名列前茅,建行、工行与招行在2018年的贷款余额分别新增了878亿元、917亿元和841亿元,处于行业中游水平。

  尤其是招行,在新增卡量和交易活跃度领先行业的情况下,在新增信贷上却颇为审慎,与平安的激进形成了强烈对照。

  过去几年狂飙突进的浦发银行,尽管2018年发卡力度不减,但信用卡贷款余额仅增长151亿元,为2017年新增余额的10%左右。

  如何理解这种反常?在之前的《信用卡埋祸根?中信、浦发、平安坏账率回升》一文中,我曾提到:

  考虑到浦发信用卡在2016-2017年的疯狂,结合2018年全年0.49个点的不良率增幅,一个可能的解释是,浦发整个2018年都在为前两年信用卡业务的激进扩张埋单。

  截至2018年末,不良率超过2%的仅有中行和民生。不过。中行的不良率在下降,民生则进一步上行。

  从2018年的情况来看,中信银行信用卡的不良率上升最明显,全年反弹幅度达到0.61个百分点,一下子从行业偏低冲到了偏高的水平。

  中信银行在年报中给出的解释是,“受宏观经济和监管环境影响,共债客群资产质量出现一定恶化迹象,并在一定程度上波及信用卡行业。”

  其次是浦发,去年末不良率1.81%,同比上升0.49个百分点;邮储银行、平安和建行的不良率同比分别上升了0.22个、0.14个、0.09个百分点。

  鉴于近年来信用卡行业,作为分母的贷款余额持续高增长,因此不良压力尚未凸显。599299状元红综合资料“徐悲鸿曾被那些欧洲的经典大画所感动,

  去年不良率下降相对明显的是农行、交行和广发,同比分别下降了0.33个、0.32个、0.27个百分点。

  从新金融琅琊榜掌握的资料来看,仅有招商银行600036)、中信银行、浦发银行、光大银行和广发银行披露了完整的信用卡营收情况。

  去年全年,招商银行信用卡业务收入高达667亿元,占到其零售业务总营收的一半以上。

  数据显示,2018年招行信用卡利息收入459.79亿元,同比增长16.29%;受益于交易量增长,信用卡非利息收入207.22亿元,同比增长38.95%。

  作为行业黑马,浦发信用卡去年全年业务收入552.78亿元,同比增长 13.39%,超过了信用卡整体实力更强的广发。

  相比前两年,浦发信用卡在2018年大刹车,尤其信贷投放急剧收缩,制约了营收增长。在2016年和2017年,该行信用卡营收增速均超过100%。

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